Fase de preparación:

-Definimos la estrategia, aclaramos el motivo de la transacción y planificamos juntos el calendario de acciones.

-Analizamos la información cualitativa de la industria, entendiendo barreras de entrada/ salida, fortalezas, amenazas y riesgos. 

-Estimamos el valor del negocio bajo escenarios alternativos en base a:

• Nuevas líneas de negocios a desarrollar.
• Nuevos mercados a explotar/desarrollar.
• Mercados o líneas de negocios a abandonar.
• Reestructuraciones a realizar.

-Definimos el rango de valor para la negociación y revisamos el Information Memorandum (IM).

Fase de análisis:

-Preparamos los documentos clave de la transacción, como el term sheet, SPA, convenio de accionistas y cualquier otro necesario según la etapa de negociación.

-Revisamos el Virtual Data Room y asistimos en la producción de las presentaciones realizadas por el equipo de gestión.

-Hacemos presentaciones internas al equipo de gestión sobre la valuación del negocio, oportunidades y riesgos, propuesta de transacción y esquema de pago, entre otros.

Fase de negociaciones:

-Análisis de ofertas vinculantes, negociación del Term Sheet y definición de derechos y obligaciones de los accionistas.

-Acuerdo de exclusividad, coordinación y ejecución de Due Diligence. 

-Negociación de las condiciones de la transacción, incluyendo precio, pagos, garantías por contingencias (Escrow), ajustes post-deal, activos excluidos, continuidad de la gerencia y vencimiento de contingencias.

-Armado del contrato de compra de acciones y del convenio de accionistas.

-Organización, coordinación y ejecución del procedimiento de cierre y desembolsos.